Lorsqu'un collaborateur change de poste, de service ou de responsabilités, vous devez modifier son compte utilisateur pour réajuster ses droits d'accès. Cela garantit qu'il conserve une vision limitée aux seules données qui le concernent.
La modification des utilisateurs est gérée en autonomie par les administrateurs de votre compte.
Si vous n'êtes pas vous-même administrateur, nous vous invitons à vous rapprocher de la personne en charge de cette gestion au sein de votre organisation.
Retrouvez dans cette section tous les sujets relatifs à la gestion des utilisateurs sur la plateforme SatisFactory.
Prérequis
Bien que la modification des droits et accès d'un utilisateur soit rapide, contrôler et restreindre son accès aux données nécessite de configurer au préalable :
- Un profil (en savoir plus)
- Un rôle (en savoir plus)
- Un périmètre d'analyse (en savoir plus)
- Et si besoin, un périmètre de comparaison (en savoir plus)
Accéder à la gestion des utilisateurs
Depuis le centre d'administration de la plateforme, vous pouvez créer, exporter, modifier et supprimer des utilisateurs sur votre compte.
⚠️ L'espace d'administration est uniquement accessible aux utilisateurs dont le profil détient des privilèges d'administrateur ("Gérer").
Pour ce faire, depuis le menu latéral gauche de la plateforme, accédez au centre d'administration en cliquant sur l'onglet "Administration".
Ensuite, dans le menu latéral gauche du centre d'administration, déroulez la rubrique "Utilisateurs et rôles", puis cliquez sur la section "Utilisateurs".
Modifier les droits d'un utilisateur
Vous disposez de 3 méthodes pour modifier les droits des utilisateurs sur la plateforme SatisFactory :
- Actualisation manuelle : directement depuis l’interface d’administration, idéale pour ajuster un utilisateur ponctuellement
- Import en masse manuel : à partir d’un fichier CSV préformaté, à utiliser lorsque vous souhaitez modifier plusieurs utilisateurs simultanément
- Import en masse automatique : en déposant un fichier CSV préformaté sur un serveur SFTP, recommandé pour automatiser la modification récurrente de plusieurs utilisateurs
Chaque méthode répond ainsi à un besoin spécifique selon le volume d’utilisateurs à modifier.
💭 Pour mettre en place l'import automatique d'utilisateurs via SFTP, veuillez contacter directement votre Customer Success Manager SatisFactory. Il s'agit en effet d'un projet spécifique.
⚠️ Pour des raisons de sécurité, la modification d'utilisateurs relève de la responsabilité des administrateurs de votre plateforme. Le support SatisFactory n'est donc pas habilité à réaliser cette opération.
Modifier un utilisateur manuellement via l'interface
Depuis la section "Utilisateurs" du centre d'administration, positionnez-vous sur un utilisateur existant, cliquez sur l'icône représentant une ellipse verticale (⋮) puis cliquez sur "Editer".
Un nouveau volet s’ouvre sur la droite, vous permettant de modifier les informations liées à l'utilisateur. Les champs sur lesquels il est possible d'intervenir sont les suivants :
- Le nom et prénom de l'utilisateur
- L'email de l'utilisateur
- Le profil de l'utilisateur (en savoir plus)
- La langue d'affichage de la plateforme pour l'utilisateur
- Le périmètre d'analyse de l'utilisateur (en savoir plus)
- Le périmètre de comparaison de l'utilisateur (en savoir plus)
- Les abonnements de l'utilisateur aux notifications de la plateforme (en savoir plus)
⚠️ Chaque utilisateur est identifié dans le système par son adresse email, qui constitue son identifiant unique. Par conséquent, elle ne peut pas être modifiée.
Vous pouvez apporter toutes les modifications désirées sur l'utilisateur. Assurez-vous de cliquer sur le bouton "Enregistrer" afin d’appliquer l’ensemble des modifications.
💭 La sélection du profil et du périmètre attribue automatiquement à l'utilisateur les droits associés et active ses notifications. L'utilisateur peut toutefois se désabonner de ces dernières.
Modifier un utilisateur manuellement par import de fichier CSV
Au préalable, récupérez le modèle CSV d'import d'utilisateurs. Il est disponible en pièce jointe de cet article. Vous pouvez également le télécharger directement depuis la plateforme via le bouton "Export", ou le créer vous-même en respectant le format requis (CSV, encodage UTF-8, séparateur point-virgule).
| Colonne | Nom de la colonne | Description | Valeurs attendues |
A |
Profile | Nom exact du profil (existant) qui définit les droits d'accès aux fonctionnalités de la plateforme par l'utilisateur |
Par défaut : "admin" ou "consultation" Spécifiques : "region XXX", "siege", "CRC", etc. |
B |
PerimeterDefinition | Nom exact du périmètre (existant) qui définit les restrictions d'accès aux données d'analyse de l'utilisateur sur la plateforme |
Par défaut : "Ensemble des données" Spécifiques : "magasin XXX", "CRC 2", "region XXX", "pays FRANCE", etc. |
C |
Adresse email exacte de l'utilisateur | Ne pas modifier l'adresse email existante | |
D |
ComparisonPerimeter | Nom exact du périmètre de comparaison (existant) dont les données d'analyse pourront être facilement comparées par l'utilisateur sur la plateforme |
Optionnelle Spécifiques : "magasin XXX", "CRC 2", "region XXX", "pays FRANCE", etc |
E |
Name | Nom complet de l'utilisateur affiché sur la plateforme et lors des interactions | |
F |
Language | Code ISO de la langue d'affichage par défaut de la plateforme pour l'utilisateur | fr, en, es, pt, de, it, nl, pl, zh, etc. |
G |
NotificationAlerte | Notification automatique en cas de réponse ayant déclenché une alerte dans le périmètre de l'utilisateur | "1" pour que l'utilisateur soit abonné à cette notification ; "0" pour qu'il ne le soit pas |
H |
NotificationScore | Notification automatique en cas de hausse ou de baisse significative du score d'un indicateur clé | "1" pour que l'utilisateur soit abonné à cette notification ; "0" pour qu'il ne le soit pas |
I |
NotificationNbResponse | Notification automatique en cas de hausse ou de baisse significative du volume de réponses | "1" pour que l'utilisateur soit abonné à cette notification ; "0" pour qu'il ne le soit pas |
J |
NotificationWeakSignal | En option | "1" pour que l'utilisateur soit abonné à cette notification ; "0" pour qu'il ne le soit pas |
K |
NotificationRed | Notification automatique en cas de passage d'un ou plusieurs attributs/items de satisfaction importants en rouge | "1" pour que l'utilisateur soit abonné à cette notification ; "0" pour qu'il ne le soit pas |
Depuis la section "Utilisateurs" du centre d'administration, cliquez sur le bouton "Charger un fichier", situé sur la partie supérieure droite de la page.
Une fois le modèle CSV complété/modifié et chargé dans la plateforme, les comptes des utilisateurs présents dans le fichier sont automatiquement mis à jour.
Si vous avez des questions ou rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter notre équipe Support.
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