Gérer les périmètres d'utilisateur

Définissez les restrictions d'affichage de données sur la plateforme pour vos utilisateurs, en fonction de leurs besoins opérationnels spécifiques. Créez et gérez facilement vos périmètres d'utilisateur pour restreindre le périmètre de visualisation de chaque équipe.

Les périmètres d'utilisateur déterminent la définition des métadonnées visibles auxquelles a accès l'utilisateur. D'un point de vue fonctionnel, ils agissent comme des filtres de visualisation imposés, appliqués par défaut sur l'ensemble des données accessibles sur la plateforme. Pour en savoir plus, consultez l'article à ce sujet : Qu'est-ce qu'un périmètre d'utilisateur ?

Accéder à la gestion des périmètres d'analyse

Depuis le centre d'administration de la plateforme, vous pouvez créer, modifier et supprimer les périmètres de votre compte.

⚠️ L'espace d'administration est uniquement accessible aux utilisateurs dont le profil détient des privilèges d'administrateur ("Gérer").

Pour ce faire, depuis le menu latéral gauche de la plateforme, accédez au centre d'administration en cliquant sur l'onglet "Administration".

Ensuite, dans le menu latéral gauche du centre d'administration, déroulez la rubrique "Utilisateurs et rôles", puis cliquez sur la section "Périmètres".

Créer un périmètre d'analyse

Pour créer un nouveau périmètre d'utilisateur sur votre compte, commencez par cliquer sur le bouton "Ajouter un périmètre".

Un nouveau volet de configuration s’ouvre sur la droite, vous permettant de renseigner les informations nécessaires à la création d'un périmètre.

• Libellé du périmètre

Commencez par attribuer un nom à votre périmètre.

Ce nom apparaîtra dans le volet de création/modification d'utilisateur.

La longueur maximale autorisée est de 50 caractères.

Dans un contexte multilingue, si vous avez configuré plusieurs langues dans les paramètres du programme (en savoir plus), nous vous recommandons de nommer votre périmètre pour qu'il soit intelligible par tous.

• Opérateur

Si vous comptez définir dans le périmètre plusieurs règles avec des métadonnées distinctes, sélectionnez l’opérateur "ET" ou "OU" approprié.

L'opérateur "ET" (hiérarchie précise) affine le périmètre. L'utilisateur ne voit que les données qui valident toutes les conditions simultanément.

Exemple : "region" = "Nord" ET "type_magasin" = "Supermarché","Hypermarché" ; L'utilisateur voit uniquement les supermarchés et hypermarchés situés dans le Nord, les drive du Nord sont masqués, les supermarchés et hypermarchés du Sud sont masqués.

L'opérateur "OU" (structure cumulative) élargit le périmètre. L'utilisateur voit l'addition de toutes les données correspondant à l'un ou l'autre des critères.

Exemple : "region" = "Nord" OU "type_magasin" = "Supermarché","Hypermarché" ; L'utilisateur voit tous les magasins du Nord (quel que soit le type) et également tous les supermarchés et hypermarchés de France (quelle que soit la région).

• Règle du périmètre

Choisissez enfin les métadonnées et les valeurs autorisées pour délimiter le champ d'analyse du périmètre d'utilisateur.

Une fois le paramétrage du périmètre finalisé, appuyez sur le bouton "Enregistrer" pour le créer.

💭 Par défaut, pour une même métadonnée, les valeurs renseignées sont cumulatives.

Modifier un périmètre d'analyse

Pour modifier un périmètre d'utilisateur déjà existant, il vous suffit de vous positionner sur le périmètre dans la page "Périmètres", de cliquer sur l'icône représentant une ellipse verticale (⋮) puis de cliquer sur "Éditer".

Vous pouvez ensuite apporter toutes les modifications désirées à votre périmètre.

Assurez-vous de cliquer sur le bouton "Enregistrer" afin d’appliquer l’ensemble des modifications au périmètre d'utilisateur.

💭 Il est possible d'éditer librement le libellé, l'opérateur ainsi que les règles d'application pour chaque périmètre d'utilisateur.

Supprimer un périmètre d'analyse

Pour supprimer un périmètre d'utilisateur déjà existant, il vous suffit de vous positionner sur le périmètre dans la page "Périmètres", de cliquer sur l'icône représentant une ellipse verticale (⋮) puis de cliquer sur "Supprimer".

Le périmètre d'utilisateur sera définitivement supprimé de la plateforme.

⚠️ Pour préserver l'intégrité de la plateforme, un périmètre d'utilisateur toujours attaché à au moins un utilisateur existant ne peut pas être supprimé, un message d'erreur s'affichera automatiquement dans le coin supérieur droit de la page si cela est le cas. Assurez-vous donc de retrouver l'utilisateur encore attaché au périmètre que vous souhaitez supprimer pour lui en attribuer un autre.

Si vous avez des questions ou rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter notre équipe Support.