Qu'est-ce qu'une métadonnée ? – Centre d'aide

Avant d’analyser vos résultats, apprenez ce qu’est une métadonnée et découvrez comment elle enrichit le contexte et l'utilisation de vos réponses.

Sommaire

Comprendre les métadonnées

Présentation globale des métadonnées

Les métadonnées, également appelées "données complémentaires", désignent l’ensemble des informations additionnelles liées à un contact ou à un répondant. Elles peuvent parfois correspondre à des données provenant des réponses d’enquête.

Dans la plateforme SatisFactory, chaque contact (et donc répondant) est identifié par un identifiant unique : son client_id ou customer_id. En parallèle, un même contact peut avoir vécu une ou plusieurs expériences avec l'organisation.

Ainsi, à chaque nouvelle expérience, un même client_id pourra avoir plusieurs experience_id liés spécifiques. Celui-ci peut correspondre à un numéro de commande, mais peut aussi être concaténé automatiquement avec la date du jour de l'expérience par exemple.

Au-delà de ces deux informations obligatoires, toutes les autres métadonnées enrichissent le contexte de chaque réponse.

Il existe 5 catégories de métadonnées :

Métadonnées Système*	Données déclaratives permettant d'identifier de manière unique un contact	Identifier individuellement un contact ou répondant spécifique dans les flux et dans la plateforme Personnaliser les invitations (email, SMS) Personnaliser les questionnaires (scénarisation et conditionnement d'affichage) Personnaliser les données contextuelles affichées dans la plateforme Permettre le déclenchement de la réponse au client par email ou SMS	ID du client Nom Prénom Adresse email Numéro de téléphone
Métadonnées Expérience*	Marqueurs permettant d'identifier de manière unique une expérience liée à un contact dans l'environnement technique et d'assurer son rattachement aux enquêtes et analyses appropriés dans la plateforme	Identifier individuellement l'expérience spécifique d'un contact ou répondant dans les flux et dans la plateforme Répartir les contacts dans les bons canaux, sources et enquêtes Retrouver une sollicitation ou une réponse spécifique dans la plateforme et dans les exports Effectuer un rattrapage de données ou une reprise d'historique sur une réponse spécifique	ID d'expérience Canal Source
Métadonnées Client	Informations individuelles et souvent personnelles sur les contacts et répondants	Personnaliser les invitations (email, SMS) Personnaliser les questionnaires (scénarisation et conditionnement d'affichage) Segmenter les répondants (par typologie de client, par localisation, etc.)	Date de naissance Civilité Numéro d'abonné etc.
Métadonnées Site	Détails sur le site, l'établissement ou l’entité responsable de l’expérience client	Identifier l’origine de l’expérience (site, département, etc.) Comparer la performance entre différents sites ou services	Boutique visitée Région Conseiller contacté Équipe concernée Nom du superviseur etc.
Métadonnées Parcours	Précisions détaillant le parcours du contact, qu'il s'agisse de son expérience globale ou de sa navigation spécifique au sein d'une enquête quand il devient un répondant	Suivre les étapes ou interactions Personnaliser le questionnaire dynamiquement Analyser le comportement des répondants	Produit acheté Abonné au service Premium Souhait d'être recontacté Type d'hébergement Réponse Détracteur etc.

*Les catégories "Système" et "Expérience" sont réservées au fonctionnement interne de la plateforme. Elles ne peuvent donc pas être sélectionnées lors de la création d'une nouvelle métadonnée.

Présentation détaillée des métadonnées

Tout en intégrant nativement les métadonnées indispensables au traitement technique et à l'affichage des éléments dans l'interface, la plateforme offre également la flexibilité d'une configuration sur mesure.

Ainsi, vous avez la possibilité, seul ou accompagné par SatisFactory, de créer des champs facultatifs pour aligner parfaitement la collecte avec vos besoins projets.

Les différents types (ou formats) de métadonnées

Bien que le format par défaut convienne à la majorité des usages, vous avez la main pour définir un type précis. L'important est de garantir la cohérence entre le format choisi et la nature des données collectées par la métadonnée.

Chaîne de caractères	Format libre par défaut qui convient pour tous les types de caractères	"DUPOND", "251121_livraison", "vip", etc.
Nombre	Format nécessaire pour des données qui doivent être calculées	"0", "1", "20", etc.
Date	Format obligatoire pour les dates (ISO 8601)	"2025-11-22 18:13:00.000", etc.

⚠️ Si la valeur de la métadonnée n’est pas reçue dans le format attendu, l’ensemble du contact lié à cette métadonnée sera rejeté.

Les différents statuts de métadonnées

Les statuts de métadonnées régissent l'affichage et l'utilisation de vos métadonnées dans certaines fonctionnalités clés de la plateforme. Ces options peuvent être activées ou désactivées librement et à tout moment depuis le centre d'administration (en savoir plus).

Statut personnel de la métadonnée

En activant cette option, vous identifiez cette métadonnée comme une Donnée à Caractère Personnel (DCP). Sa durée de conservation sera alors automatiquement alignée sur celle définie dans les paramètres du programme (en savoir plus).

Statut obligatoire de la métadonnée

En activant cette option, vous identifiez cette métadonnée comme indispensable.

Si la valeur de la métadonnée est absente dans le flux entrant, l’ensemble du contact lié à cette métadonnée sera rejeté.

Statut filtrable de la métadonnée

En activant cette option, vous identifiez cette métadonnée comme filtrable. Elle sera donc disponible dans les filtres accessibles sur la plateforme (en savoir plus).

Statut analysable de la métadonnée

En activant cette option, vous identifiez cette métadonnée comme analysable. Elle pourra donc être analysée dans la plateforme (dans la section "Indicateurs en détail" ainsi que dans les widgets).

Option de valeurs multiples de la métadonnée

En activant cette option, vous identifiez cette métadonnée comme pouvant inclure plusieurs valeurs distinctes.

Si cette option n'est pas activée, les valeurs multiples collectée par la métadonnée seront concaténées en une seule chaîne (ex : "Valeur1Valeur2Valeur3") et il faudra effectuer une reprise d'historique pour séparer les valeurs.

Les contraintes d'intégrité des métadonnées

Pour garantir la fiabilité de vos données, vous pouvez définir des contraintes d’intégrité. Ce mécanisme de validation permet de contrôler la conformité des données et de vous prémunir contre les éventuelles erreurs en filtrant le flux entrant pour rejeter les valeurs non conformes.

SatisFactory propose plusieurs mécanismes de contrôle d'intégrité :

Statut "Obligatoire" de la métadonnée : Impose la présence d'une donnée ; si la valeur de la métadonnée est absente ou vide, le contact est intégralement rejeté
Conformité du type de la métadonnée : Vérifie que la donnée respecte le format défini s'il est spécifique (Date ou Numérique) ; si la valeur de la métadonnée est dans un format inapproprié, le contact est intégralement rejeté
Liste de valeurs fermée : Restreint les données acceptées à une liste prédéfinie lors du lancement du programme ; si la valeur de la métadonnée ne correspond pas strictement à la liste définie (y compris le respect de la casse), le contact est intégralement rejeté
Statut "Valeurs multiples" de la métadonnée : Permet d'accepter plusieurs valeurs distinctes pour une même métadonnée ; les valeurs doivent être séparées par "@@@" (exemple : "site1@@@site2@@@site3")

💭 La contrainte d'intégrité est unitaire et agit contact par contact. Grâce à ce traitement sélectif, seuls les contacts en erreur sont rejetés lors du traitement du fichier dans le flux entrant, ce qui assure l'intégration réussie du reste des contacts valides dans la plateforme.

Les catégories de métadonnées natives

Les catégories Système et Expérience sont dédiées au fonctionnement interne de la plateforme. Elles sont prédéfinies et ne peuvent pas être choisies lors de la création d’une nouvelle métadonnée sur la plateforme.

Les métadonnées Système

Seule la métadonnée "client_id" est obligatoire, toutes les autres métadonnées système sont facultatives et structurantes. Celles-ci peuvent être définies au lancement du programme pour enrichir et illustrer l'en-tête des fiches de répondant lors du traitement des interactions ou lors du suivi de la relation client. La plupart sont donc spécifiques à chaque compte et adaptées aux besoins propres de l’organisation.

client_id ou customer_id (type "Chaîne de caractères") : Identifiant unique relatif à un contact spécifique
name (type "Chaîne de caractères") : Prénom du contact
lastname (type "Chaîne de caractères") : Nom de famille du contact
tel (type "Chaîne de caractères") : Numéro de téléphone du contact ; doit être valorisée pour permettre de consigner un appel et de diffuser une enquête par SMS ou par SVI
email (type "Chaîne de caractères") : Adresse email du contact ; doit être valorisée pour permettre d'envoyer un email de réponse et de diffuser une enquête par email

💭 Si un contact est importé plusieurs fois avec le même client_id, ses métadonnées seront remplacées par celles de la dernière expérience.

Exemple :

Expérience 1 10/01/2024 - client_id "123456" ; experience_id "20240110_commande" : nom "Durand"
Expérience 2 21/11/2025 - client_id "123456" ; experience_id "20251121_commande" : nom "Dupond née Durand"

→ La métadonnée "nom" du contact sera automatiquement actualisée dans la plateforme pour l'Expérience 1 et 2.

Les métadonnées Expérience

Seule la métadonnée "experience_id" est obligatoire, toutefois les autres sont requises pour associer correctement le contact à l'enquête visée, tant au niveau du flux de données que de l'interface de la plateforme.. La métadonnée expérience fixant la date de référence du contact est définie au lancement du programme : elle peut correspondre soit à la date de réponse, soit à la date d'expérience, voire à la date d'import (lors de l'intégration de données externes).

experience_id (type "Chaîne de caractères") : Identifiant unique relatif à l'expérience d'un contact avec l'organisation (visite, achat, souscription, commande, contact, etc.)
channel (type "Chaîne de caractères") : Canal de diffusion utilisé pour solliciter le contact ou récupérer les réponses ; les valeurs acceptées sont "email", "sms", "web", "svi", "google", "trustpilot", "tripadvisor", "booking", "facebook", "expedia", "thefork", "googleplaystore" et "appstore"
source (type "Chaîne de caractères") : Nom du questionnaire, type, sujet ou segment de l'enquête ; les valeurs acceptées sont libres pour permettre une personnalisation accrue du monitoring sauf pour les réseaux sociaux où la source est imposée par la plateforme d'origine
feedback_date (type "Date") : Date de réponse du contact ; s'affiche en tant que date de retour du contact dans la fiche du répondant si cela est configuré comme tel ; les valeurs acceptées doivent être au format ISO 8601
experience_date (type "Date") : Date de l'expérience vécue par le contact ; s'affiche en tant que date de retour du contact dans la fiche du répondant si cela est configuré comme tel ; les valeurs acceptées doivent être au format ISO 8601
date_analyse (type "Date") : Date d'import du contact ; s'affiche en tant que date de retour du contact dans la fiche du répondant si cela est configuré comme tel ; les valeurs acceptées doivent être au format ISO 8601

⚠️ L’experience_id n'étant pas anonymisable, il est impératif qu'il ne contienne aucune donnée à caractère personnel.

Utiliser les métadonnées

En apportant contexte et finesse à vos données, les métadonnées sont des leviers essentiels pour :

Identifier et router

Assurer le routage automatique des contacts vers les enquêtes et canaux appropriés
Suivre les interactions précises du client dans les enquêtes et les étapes du parcours client qu'il a suivi
Identifier clairement le contact dans sa fiche répondant

Personnaliser l'expérience

Adapter les invitations (Email, SMS) au profil du contact
Scénariser le questionnaire et conditionner l'affichage des questions en temps réel

Analyser et piloter

Segmenter les répondants (par typologie, localisation, comportement, etc.)
Filtrer les tableaux de bord et comparer les performances entre les différents sites ou services

Configurer les métadonnées

Accéder à la gestion des métadonnées

Depuis le centre d'administration de la plateforme, vous pouvez créer, modifier et supprimer les métadonnées de votre compte.

⚠️ L'espace d'administration est uniquement accessible aux utilisateurs dont le profil détient des privilèges d'administrateur ("Gérer").

Pour ce faire, depuis le menu latéral gauche de la plateforme, accédez au centre d'administration en cliquant sur l'onglet "Administration".

Ensuite, dans le menu latéral gauche du centre d'administration, déroulez la rubrique "Données et indicateurs", puis cliquez sur la section "Données complémentaires".

Gérer les métadonnées

Maîtriser la création, la modification et la suppression des métadonnées (données complémentaires) de votre compte en consultant notre article dédié : Gérer les métadonnées

Masquer des métadonnées pour certains profils d'utilisateurs

Afin de garantir la confidentialité des informations partagées, la plateforme vous permet de définir des périmètres de visibilité propres à chaque profil d'utilisateurs (siège, région, etc.). Toutefois, vous avez également la possibilité d'exclure certaines métadonnées jugées sensibles, stratégiques ou non pertinentes pour certains profils d’utilisateurs. Pour ce faire, il est nécessaire d'accéder au centre d'administration de la plateforme, de dérouler la section "Utilisateurs et rôles" et d'accéder à la page "Profils".

Accédez à l'édition du profil concerné et activez l'option "Exclure des métadonnées". Sélectionnez ensuite simplement les métadonnées que vous souhaitez masquer pour ce profil d'utilisateurs.

Une fois ces exclusions définies, les métadonnées seront automatiquement masquées pour le profil d'utilisateurs sélectionné au niveau :

des fiches de répondant
des filtres de métadonnées
des widgets de tableaux de bord
des rapports
des exports
des analyses croisées

Bonnes pratiques

Valider l'objectif de chaque métadonnée

Concentrez-vous sur vos objectifs d’analyse et d’utilisation : considérez chaque métadonnée comme un élément qui doit apporter une réelle valeur à votre programme, qu’il s’agisse de segmenter le flux de données, d’affiner l’analyse, voire de contextualiser ou de personnaliser les parcours.

Standardiser les métadonnées pour garantir l'unicité de l'information

Les métadonnées doivent apporter une information pérenne et partagée : c’est-à-dire qu’elles doivent être définies et actualisées de manière collaborative en impliquant l’ensemble des utilisateurs. Il est donc nécessaire de ne pas les dédoublonner (exemples : "nom enquête 1", "prénom enquête 2", etc.).

Harmoniser les libellés pour faciliter l'utilisation des métadonnées

Respectez une logique de rédaction dans le libellé des métadonnées pour plus de lisibilité lors de l'utilisation des filtres dans la plateforme.

Si vous avez des questions ou rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter notre équipe Support.