Enrichissez en toute autonomie votre connaissance client. Créez et gérez facilement vos données complémentaires pour affiner vos analyses et pousser la personnalisation de vos enquêtes encore plus loin.
Les métadonnées (aussi appelées "données complémentaires") sont principalement constituées d'informations collectées sur le contact et peuvent occasionnellement inclure des réponses issues des enquêtes. Pour en savoir plus, consultez l'article à ce sujet : Qu'est-ce qu'une métadonnée ?
Accéder à la gestion des métadonnées
Depuis le centre d'administration de la plateforme, vous pouvez créer, modifier et supprimer les métadonnées de votre compte.
⚠️ L'espace d'administration est uniquement accessible aux utilisateurs dont le profil détient des privilèges d'administrateur ("Gérer").
Pour ce faire, depuis le menu latéral gauche de la plateforme, accédez au centre d'administration en cliquant sur l'onglet "Administration".
Ensuite, dans le menu latéral gauche du centre d'administration, déroulez la rubrique "Données et indicateurs", puis cliquez sur la section "Données complémentaires".
Créer une métadonnée
Pour créer une nouvelle métadonnée sur votre compte, commencez par appuyer sur le bouton "Ajouter une métadonnée".
Un nouveau volet de configuration s’ouvre sur la droite, vous permettant de renseigner les informations nécessaires à la création d'une métadonnée.
- Libellé de la métadonnée en Français
Commencez par attribuer un nom à votre métadonnée.
Ce nom apparaîtra dans les fiches de répondant ainsi que dans la liste déroulante des filtres disponibles sur la plateforme.
La longueur maximale autorisée est de 40 caractères. Pour faciliter la lecture des graphiques sur la plateforme, placez le sujet principal de la métadonnée en début de libellé.
Exemple : Préférez "Date arrivée camping Marseille" à "Camping Marseille - Date d'arrivée".
- Libellé traduit de la métadonnée
Dans un contexte multilingue, si vous avez configuré plusieurs langues dans les paramètres du programme (en savoir plus), vous pouvez saisir une traduction du libellé pour chacune d'entre elles.
La longueur maximale autorisée est également de 40 caractères pour les traductions de libellé.
- Identifiant de la métadonnée
Rédigez ensuite l'identifiant interne de la métadonnée (aussi appelé "WS Name"), qui fera correspondre la source de vos données à la métadonnée.
L'identifiant ne doit contenir ni majuscule, ni espace, ni caractère spécial.
Soyez vigilant lors de sa création de l'identifiant car il s'agit du seul paramètre que vous ne pourrez plus modifier une fois la création validée.
- Catégorie de la métadonnée
Sélectionnez ensuite la catégorie de votre métadonnée.
Cette configuration rangera automatiquement la métadonnée dans sa catégorie adéquate dans les fiches de répondant.
Métadonnées Client |
Métadonnées Site |
Métadonnées Parcours |
Informations individuelles sur les contacts et répondants |
Détails sur le site, l'établissement ou l’entité responsable de l’expérience client |
Précisions sur le parcours suivi par le répondant |
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Les catégories "Système" et "Expérience" sont réservées au fonctionnement interne de la plateforme. Elles ne peuvent donc pas être sélectionnées lors de la création d'une nouvelle métadonnée.
- Type de la métadonnée
Choisissez ensuite le type (c'est-à-dire le format) approprié aux valeurs que doit collecter votre métadonnée.
Vous pouvez définir un format de données précis, mais sachez que le type par défaut convient à la majorité des usages.
Si la valeur de la métadonnée n’est pas reçue dans le format attendu, l’ensemble du contact lié à cette métadonnée est rejeté.
| Chaîne de caractères | Format libre par défaut qui convient pour tous les types de caractères |
| Nombre | Format nécessaire pour des données qui doivent être calculées |
| Date | Format obligatoire pour les dates (ISO 8601) |
- Statut personnel de la métadonnée
En cochant cette case, vous identifiez cette métadonnée comme une Donnée à Caractère Personnel (DCP). Sa durée de conservation sera alors automatiquement alignée sur celle définie dans les paramètres du programme (en savoir plus).
- Statut obligatoire de la métadonnée
En cochant cette case, vous identifiez cette métadonnée comme indispensable.
Si la valeur de la métadonnée est absente dans le flux entrant, l’ensemble du contact lié à cette métadonnée est rejeté.
- Statut filtrable de la métadonnée
En cochant cette case, vous identifiez cette métadonnée comme filtrable. Elle sera donc disponible dans les filtres accessibles sur la plateforme (en savoir plus).
- Statut analysable de la métadonnée
En cochant cette case, vous identifiez cette métadonnée comme analysable. Elle pourra donc être analysée dans la plateforme (dans la section "Indicateurs en détail" ainsi que dans les widgets).
- Option de valeurs multiples de la métadonnée
En cochant cette case, vous identifiez cette métadonnée comme pouvant inclure plusieurs valeurs.
Si cette case n'est pas cochée, les valeurs multiples seront concaténées en une seule chaîne (ex : "Valeur1Valeur2Valeur3") et il faudra effectuer une reprise d'historique pour séparer les valeurs.
Une fois le paramétrage de la métadonnée finalisé, appuyez sur le bouton "Enregistrer" pour la créer.
Modifier une métadonnée
Pour modifier une métadonnée déjà existante, il vous suffit de vous positionner sur la métadonnée dans la page "Données complémentaires", de cliquer sur l'icône représentant une ellipse verticale (⋮) puis de cliquer sur "Éditer".
Vous pouvez ensuite apporter toutes les modifications désirées à votre métadonnée. Assurez-vous de cliquer sur le bouton "Enregistrer" afin d’appliquer l’ensemble des modifications à la métadonnée.
💭 Il est possible d'éditer librement l'ensemble des propriétés d'une métadonnée (libellé, traductions, catégorie, type et statuts). Toutefois, l'identifiant (ou "WS Name") utilisé lors de la création de la métadonnée est définitif.
Supprimer une métadonnée
Pour supprimer une métadonnée déjà existante, il vous suffit de vous positionner sur la métadonnée dans la page "Données complémentaires", de cliquer sur l'icône représentant une ellipse verticale (⋮) puis de cliquer sur "Supprimer".
La métadonnée sera définitivement supprimée de la plateforme.
⚠️ Pour préserver l'intégrité de vos résultats, une métadonnée associée à des réponses existantes ne peut pas être supprimée, un message d'erreur s'affichera automatiquement dans le coin supérieur droit de la page si cela est le cas. Pour demander l'archivage ou la suppression définitive d'une métadonnée ayant déjà collecté des valeurs, veuillez contacter directement votre Customer Success Manager SatisFactory en précisant les raisons liées à ce besoin.
Si vous avez des questions ou rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter notre équipe Support.
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