Les périodes d'analyse spécifiques – Centre d'aide

Les périodes spécifiques permettent de définir des plages temporelles adaptées à vos besoins opérationnels (période de lancement de projet, fermeture, etc.).

Découvrez comment gérer les périodes spécifiques pour optimiser vos analyses sur la plateforme.

Gérer et configurer des périodes spécifiques

Accéder aux paramètres des périodes spécifiques

Depuis le centre d'administration de la plateforme, vous pouvez créer, modifier et supprimer les périodes spécifiques de votre compte.

⚠️ L'espace d'administration est uniquement accessible aux utilisateurs dont le profil détient des privilèges d'administrateur ("Gérer").

Pour ce faire, depuis le menu latéral gauche de la plateforme, accédez au centre d'administration en cliquant sur l'onglet "Administration".

Ensuite, dans le menu latéral gauche du centre d'administration, déroulez la rubrique "Paramètres globaux", puis cliquez sur la section "Périodes spécifiques".

Créer une nouvelle période spécifique

Pour créer une nouvelle période spécifique sur votre compte, commencez par appuyer sur le bouton "Ajouter une période spécifique", un nouvel encadré de configuration s'affiche, vous permettant de renseigner les informations nécessaires à la création de votre période spécifique.

Voici les 4 paramètres nécessaires pour la configuration d'une période spécifique :

Le libellé de la période spécifique (un libellé par langue définie sur votre compte, 15 caractères maximum)
La date de début et la date de fin (dates fixes, non glissantes)
La définition de la période par défaut (si elle doit être appliquée automatiquement ou non)
L'ordre d'affichage de cette période spécifique dans la liste déroulante des filtres de période

Une fois votre période spécifique finalisée, appuyez sur le bouton "Enregistrer" pour la sauvegarder.

Vous pouvez créer un maximum de 4 périodes spécifiques sur votre compte.

💭 Si vous définissez une période spécifique comme étant celle par défaut, elle sera automatiquement appliquée comme période d'analyse dans le calendrier dès que les utilisateurs se connecteront à la plateforme.

Modifier une période spécifique

Pour modifier une période spécifique déjà existante, il vous suffit de vous positionner sur l'élément dans la page des périodes spécifiques, puis d'effectuer les changements que vous souhaitez.

Vous pouvez apporter toutes les modifications désirées à votre période spécifique. Assurez-vous de cliquer sur le bouton "Enregistrer" afin d’appliquer l’ensemble des modifications à la période spécifique.

⚠️ Étant donné que les périodes spécifiques sont fixes (figées et non glissantes), vous devrez régulièrement actualiser les dates de façon manuelle pour les adapter aux périodes récurrentes (années fiscales, saisons, etc.).

Supprimer une période spécifique

Pour supprimer une période spécifique déjà existante, il vous suffit de vous positionner sur l'élément dans la page des périodes spécifiques, puis de cliquer sur l'icône représentant une corbeille rouge.

Une boite de dialogue s'ouvre alors. Cliquez sur le bouton "Confirmer" pour valider la suppression de la période spécifique.

La période spécifique sera définitivement supprimée de la plateforme.

⚠️ Vous ne pouvez pas supprimer les périodes spécifiques qui sont déjà utilisées dans des widgets, tableaux de bord ou rapports/exports. La suppression n'est possible qu'après les avoir désactivées de toutes les vues où elles sont utilisées.

Utiliser les périodes spécifiques

À tout moment dans la plateforme, vous pouvez appliquer vos filtres de périodes spécifiques à une page pour segmenter les données affichées et ainsi affiner votre analyse stratégique ou opérationnelle (en savoir plus).

Que votre analyse porte sur l’ensemble d'une page ou sur un graphique spécifique, les filtres de période spécifique sont toujours accessibles dans le coin supérieur gauche et droit d'une page. Repérez simplement les boutons suivants pour les utiliser :

Une fois le panneau de filtres ouvert, dépliez la section "Période". Vous pourrez alors choisir une plage de dates prédéfinie (incluant vos périodes spécifiques). Les périodes spécifiques sont toujours situées dans la partie supérieure de la liste déroulante.