Comment mettre un filtre en favori ?

Gagnez du temps dans l'exploration de vos données et accédez instantanément à vos segmentations personnalisées en sauvegardant vos configurations de filtres.

L'exploration de vos données implique souvent de cibler de manière répétée des populations spécifiques. Pour faciliter cette démarche, SatisFactory propose un système de filtres favoris qui mémorise conjointement vos critères de filtrage (variables, données, etc.) et votre période d'analyse. Vous pouvez ainsi les réappliquer en un seul clic, sans aucune reconfiguration manuelle. Ce système vient compléter la possibilité de définir des périodes d'analyse spécifiques sur votre compte (en savoir plus).

Présentation

La fonctionnalité des filtres favoris vous permet de sauvegarder facilement une configuration de filtres afin de la réutiliser ultérieurement sur la plateforme.

Qu'il s'agisse d'une segmentation complexe ou d'une combinaison précise de données et de périodes, cet outil est idéal pour fluidifier votre navigation quotidienne. En effet, grâce à leur fonctionnement mutualisé, un filtre défini en favori sur une page spécifique devient instantanément accessible et applicable sur tous vos autres espaces d'analyse. Comme ils sont individuels à votre compte d'utilisateur, vos filtres favoris n'impactent pas la navigation des autres utilisateurs de votre organisation.

Les filtres favoris sont configurables et utilisables sur l'ensemble de vos espaces d'analyse :

• Tableaux de bord
• Onglet "Toutes les interactions"
• Onglet "Thématiques"
• Onglet "Commentaires"
• Onglet "Monitoring"

Voici quelques cas d'usage que vous pouvez rencontrer :

• Filtrer rapidement un tableau de bord sur les résultats de l'année en cours pour un pays spécifique
• Cibler les commentaires récents d'une source de données unique (enquête ou réseau social)
• Segmenter les KPIs historiques sur une région ou un magasin
• Visualiser les sujets remontés dans les commentaires des clients insatisfaits des 7 derniers jours
• Rechercher les réponses de la veille qui compilent les clients détracteurs, souhaitant être rappelés et ayant laissé un commentaire

⚠️ Vous pouvez définir un maximum de 20 filtres favoris sur votre compte d'utilisateur.

Accéder aux filtres favoris

Depuis l'un des espaces d'analyse mentionnés précédemment, rendez-vous dans le coin supérieur droit de la page. Repérez simplement les deux boutons suivants, situés à côté de l'icône des filtres (représentant un entonnoir) pour les utiliser :

	La liste de vos filtres favoris vous permet d'accéder à tous les filtres que vous avez préalablement sauvegardés sur votre compte d'utilisateur
	L'enregistrement des filtres favoris vous permet de sauvegarder la combinaison de filtres actuellement appliquée sur la page en lui attribuant un nom

Définir un filtre en favori

Depuis l'un des espaces d'analyse mentionnés précédemment, définissez les filtres de période et de données que vous souhaitez sauvegarder (en savoir plus sur l'utilisation des filtres).

Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer ces filtres".

Une fenêtre s'ouvre alors, vous permettant de donner un nom à votre filtre, avant de l'enregistrer.

⚠️ La longueur maximale autorisée est de 50 caractères.

Un message de succès vous confirmera alors que le filtre a bien été sauvegardé et défini comme filtre favori.

⚠️ Si vous avez déjà atteint la limite de 20 filtres définis en favoris sur votre compte d'utilisateur, un message d'erreur s'affiche, vous invitant à supprimer des filtres sauvegardés obsolètes.

Modifier ou supprimer un filtre favori

Si vous souhaitez modifier l'un de vos filtres favoris, il vous suffit de l'appliquer depuis l'un des espaces d'analyse mentionnés précédemment, puis de modifier vos filtres.

Cela mène à l'affichage de deux nouveaux boutons : "Mettre à jour le favori" et un bouton avec une icône représentant une disquette.

En cliquant sur le premier bouton, cela actualisera le filtre favori avec vos nouveaux critères de filtrage, tandis qu'en cliquant sur le second bouton, vous pouvez sauvegarder cette nouvelle combinaison de filtres sous un nouveau filtre favori.

Vous pouvez également gérer vos filtres favoris de manière globale. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Mes favoris" afin d'ouvrir la liste des filtres sauvegardés.

Cliquez ensuite sur "Gérer mes favoris".

En fonction de vos besoins, vous pouvez ensuite :

• Renommer un filtre favori en cliquant sur l'icône représentant un crayon
• Modifier l'ordre d'affichage d'un filtre favori en maintenant l'icône de saisie (grille)
• Supprimer un filtre favori en cliquant sur l'icône représentant une corbeille

Utiliser un filtre favori sur la plateforme

Depuis l'un des espaces d'analyse mentionnés précédemment, cliquez sur le bouton "Mes favoris".

Sélectionnez ensuite le filtre favori correspondant à vos besoins. Il actualisera automatiquement les données visibles sur la page.

Pour vous assurer que la configuration est bien en place, vérifiez l'interface : le nom de votre filtre favori remplacera désormais les boutons "Mes favoris" et "Enregistrer ces filtres".

Si vous avez des questions ou rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter notre équipe Support.