Créer un rapport ou un export – Centre d'aide

Obtenez les données exactes dont vous avez besoin en créant vos propres exports et rapports sur mesure.

Présentation

Accessible depuis l'onglet "Exporter" située dans le menu latéral gauche de la plateforme, l'outil de génération de rapports et d'exports facilite l'analyse fine de vos données.

Ce module vous permet de créer des fichiers sur-mesure, n'incluant que les données brutes ou transformées qui vous intéressent.

Les différences entre un rapport et un export :

Besoin

Le module de génération d'export de données peut vous être utile dans les cas suivants :

Archivage d'un historique des réponses au sein d'un environnement sécurisé
Reprise d'historique et rattrapage de données (en savoir plus)
Alimentation d'un autre système d'information, CRM, SIRH ou BI pour croisement des données de réponses avec des données internes
Exploration approfondie des données avec des outils tiers (comme PowerBI ou Python)
Manipulation complexe des données avec des outils tiers (pondération, calcul de significativité, etc.)

Le module de génération de rapport de données peut vous être utile dans les cas suivants :

Partage automatique d'une vue synthétique et récurrente sur les KPI
Création de benchmarks internes
Communication interne avec une revue synthétique des KPI (pour des CODIR, réunions d'équipe, etc.)
Mesure de l'impact des plans d'action mis en place entre deux périodes

Générer un nouvel export

Dans l'onglet "Exporter" de la plateforme, appuyez sur le bouton "Créer un nouveau rapport / export".

La première étape sur la page de rapport et d'export est de définir votre périmètre d'analyse. Pour cela, appliquez les filtres qui vous permettront de sélectionner ensuite précisément les données à inclure dans votre fichier. Pour maîtriser l'utilisation des filtres dans la plateforme, consultez notre article dédié.

Dans la section "1- Choisissez votre modèle", sélectionnez "Export simple" (.csv).

Dans la section "2- Sélection des données", au sein de l'encart "Colonnes disponibles", cliquez sur chaque donnée système, métadonnée, item de satisfaction, indicateur clé, commentaire et statut d'alerte que vous souhaitez faire apparaitre dans votre export. Pour valider les éléments et les ajouter à votre sélection au sein de l'encart "Colonnes sélectionnées", il vous suffit d'appuyer sur le bouton comportant une flèche qui va vers la droite (→).

À l'inverse, pour désélectionner des éléments, cliquez sur ceux-ci et appuyez sur le bouton comportant une flèche qui va vers la gauche (←).

Les colonnes disponibles pour les exports sont les suivantes :

Métadonnées Système = ID du client ou du consommateur, ID d'expérience ou de commande, date de réponse, source, canal, date d'envoi, date de réponse, etc.
Indicateurs clés = NPS, CSAT, CES, Satisfaction globale, Intention de réachat, etc.
Items de satisfaction = Amabilité conseiller, Propreté magasin, Gestion du litige, etc.
Métadonnées Client = civilité, adresse email, numéro de téléphone, statut fidélité, etc.
Métadonnées Site = magasin, région, vendeur, conseiller, etc.
Métadonnées Parcours = abandon, redirection vers Google, questionnaire terminé, etc.
Alertes = treated, expired, in progress, traitement (#canal# (#date de traitement#) par #nom de l'utilisateur# : #compte-rendu/email envoyé#) ; si plusieurs traitements, chaque traitement est séparé par un pipe (|)

Pour inclure toutes les données disponibles en un clic, utilisez le bouton "Tout sélectionner".

Dans la section "3- Choisissez vos options", en cliquant simplement sur l'option "Analyse sémantique (tonalité / concepts)", vous pouvez faire apparaitre dans votre export les thématiques, sous-thématiques et polarités associées au(x) commentaire(s) d'un répondant.

⚠️ Au préalable, il est nécessaire que l'analyse sémantique soit activée et configurée sur votre compte. Vous devez aussi avoir intégré au moins un commentaire dans vos colonnes sélectionnées.

💭 L'option dédiée à l'analyse sémantique n'est pas accessible pour les rapports.

Dans la section "4- Génération récurrente", vous pouvez programmer la récurrence de l'export selon une fréquence régulière. Pour cela, il vous suffit de cocher "Oui", puis de choisir la périodicité souhaitée. La génération se fera à la période définie, entre minuit et deux heures du matin.

Enfin, cliquez simplement sur le bouton "Télécharger" pour lancer l'exportation du fichier au sein de votre environnement.

Pour sauvegarder ou réutiliser cette configuration, consignez-la en cochant "Enregistrer" et en lui donnant un nom.

💭 Si vous avez activé la notification "Pour chaque nouveau document disponible" dans vos paramètres d'utilisateur, vous serez automatiquement notifié par email quand le fichier sera prêt à être téléchargé.

Si l'export est enregistré, il s'affichera automatiquement dans votre liste d'export / rapport depuis l'onglet "Exporter".

Générer un nouveau rapport

Dans l'onglet "Exporter" de la plateforme, appuyez sur le bouton "Créer un nouveau rapport / export".

Dans la section "1- Choisissez votre modèle", sélectionnez "Rapport excel" (.xlsx).

Dans la section "2- Sélection des données", au sein de l'encart "Colonnes disponibles", cliquez sur chaque indicateur clé et item de satisfaction que vous souhaitez faire apparaitre dans votre rapport. Pour valider les éléments et les ajouter à votre sélection au sein de l'encart "Colonnes sélectionnées", il vous suffit d'appuyer sur le bouton comportant une flèche qui va vers la droite (→).

À l'inverse, pour désélectionner des éléments, cliquez sur ceux-ci et appuyez sur le bouton comportant une flèche qui va vers la gauche (←).

Les colonnes disponibles pour les rapports sont les suivantes :

Indicateurs clés = NPS, CSAT, CES, Satisfaction globale, Intention de réachat, etc.
Items de satisfaction = Amabilité conseiller, Propreté magasin, Gestion du litige, etc.

Pour inclure toutes les données disponibles en un clic, utilisez le bouton "Tout sélectionner".

Dans la section "3- Choisissez vos options", vous pouvez enrichir votre rapport avec différentes données :

Affichage par agrégats = Détaille la composition des scores en montrant la répartition des réponses pour chaque indicateur clé et item de satisfaction

Axe de croisement = Segmente chaque indicateur clé et item de satisfaction en fonction d'une métadonnée

Comparaison = Intègre une période de comparaison supplémentaire pour analyser les résultats

Dans la section "4- Génération récurrente", vous pouvez programmer la récurrence du rapport selon une fréquence régulière. Pour cela, il vous suffit de cocher "Oui", puis de choisir la périodicité souhaitée. La génération se fera à la période définie, entre minuit et deux heures du matin.

Enfin, cliquez simplement sur le bouton "Télécharger" pour lancer l'exportation du fichier au sein de votre environnement.

Pour sauvegarder ou réutiliser cette configuration, consignez-la en cochant "Enregistrer" et en lui donnant un nom.

Si le rapport est enregistré, il s'affichera automatiquement dans votre liste d'export / rapport depuis l'onglet "Exporter".

Dupliquer un rapport ou un export

Depuis l'onglet "Exporter" de la plateforme, il est très simple de copier un rapport ou un export déjà existant.

Pour ce faire, il vous suffit de vous placer sur un rapport ou export déjà créé, de cliquer sur l'icône représentant une ellipse verticale (⋮) puis de cliquer sur "Editer".

Dans la page de configuration du rapport/de l'export, faîtes défiler jusqu'en bas. Dans le champ de texte, donnez un libellé au nouveau rapport/export puis appuyez sur le bouton "Enregistrer en tant que nouveau".

Le nouveau rapport / export s'ajoutera automatiquement dans votre liste d'export / rapport existant, depuis l'onglet "Exporter".

Si vous avez des questions ou rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter notre équipe Support.

Associé à

Export	Rapport

Fichier CSV	Fichier XLSX
Données brutes	Données transformées
1 ligne = 1 répondant 1 colonne = 1 réponse ou 1 donnée complémentaire	1 ligne = 1 indicateur clé ou 1 item de satisfaction 1 colonne = 1 nombre de répondants, 1 score calculé ou 1 évolution
Export simple avec des données brutes Affiche le détail de chaque réponse d'un répondant sur le périmètre et les filtres définis	Export formaté avec des données transformées Affiche les données calculés et consolidées sur le périmètre et les filtres définis
Format idéal pour les imports de fichiers et pour les intégrations de données dans des outils tiers	Format idéal pour la restitution de données contextualisées
Option d'analyse sémantique	Option d'affichage par agrégats Option de croisement par métadonnée Option de comparaison entre deux périodes
Possibilité de générer un export récurrent (tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois)	Possibilité de générer un rapport récurrent (tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois)