Partager et diffuser un tableau de bord par email

Faites vivre vos données et impliquez vos équipes. Automatisez le partage de vos tableaux de bord par email pour diffuser l'analyse de vos KPI avec les bons interlocuteurs, qu'ils soient utilisateurs ou non de la plateforme.

Pour qu'un programme d'écoute client soit véritablement efficace, les résultats doivent être consultés par tous les acteurs clés de votre organisation. Plutôt que d'attendre que vos collaborateurs pensent à se connecter à la plateforme, SatisFactory vous permet désormais de pousser l'information directement dans leur boîte de réception.

Cette fonctionnalité vous offre la possibilité de paramétrer l'envoi d'un email contenant un lien d'accès direct (URL) pointant vers le tableau de bord de votre choix.

Qu'il s'agisse d'un partage ponctuel à la suite d'une enquête spécifique, ou d'une diffusion récurrente (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) pour automatiser vos reportings réguliers, cette fonctionnalité vous garantit une communication fluide de vos résultats, sans effort manuel supplémentaire.

Accéder au partage de tableau de bord

Vous pouvez accéder au partage de tableaux de bord depuis le menu latéral gauche via l'onglet "Exporter".

Sélectionnez ensuite la rubrique "Tableaux de bord".

Configurer le partage d'un tableau de bord

Tout comme le reste de l'onglet "Exporter", cet espace de gestion est strictement personnel. Les partages configurés ici s'appuient exclusivement sur votre propre périmètre d'analyse et ne sont visibles que par vous.

⚠️ En raison de l'aspect personnel de cet espace. Toute modification ou désactivation d'un partage récurrent de tableau de bord nécessitera de passer directement par votre compte utilisateur.

Pour configurer un nouveau partage de tableau de bord, commencez par cliquer sur le bouton "Créer un export de tableau de bord".

Une nouvelle page s'ouvre, vous permettant de paramétrer votre partage.

Dans la section "1- Sélectionner le tableau de bord", choisissez le tableau de bord que vous souhaitez partager et cliquez sur le bouton "Sélectionner le tableau de bord".

Dans la section "2- Choisir les destinataires", définissez les personnes qui recevront le tableau de bord par email. Deux options s'offrent à vous :

• Sélectionner des utilisateurs existants de la plateforme SatisFactory
• Saisir manuellement les adresses email de collaborateurs externes, même s'ils ne disposent pas de compte sur la plateforme

Dans la section "3- Génération récurrente", vous pouvez programmer la récurrence du partage selon une fréquence régulière. Pour cela, il vous suffit de cocher "Oui", puis de choisir la périodicité souhaitée. La génération se fera à la période définie, à six heures du matin.

Enfin, il ne vous reste plus qu'à nommer votre partage de tableau de bord et à cliquer sur le bouton "Enregistrer & activer". Un message de confirmation s'affichera alors automatiquement dans le coin supérieur droit de l'écran, vous confirmant que le partage du tableau de bord a été activé.

Modifier la configuration d'un tableau de bord partagé par email

Pour modifier un partage de tableau de bord déjà existant, il vous suffit de vous positionner sur le partage de tableau de bord dans la rubrique "Tableaux de bord" de l'onglet "Exporter", puis de cliquer sur l'icône "Éditer" représentant un crayon.

Vous pouvez ensuite apporter toutes les modifications désirées à votre partage de tableau de bord. Assurez-vous de cliquer sur le bouton "Enregistrer" afin d’appliquer l’ensemble des modifications à l'élément.

Supprimer le partage par email d'un tableau de bord

Pour supprimer un partage de tableau de bord déjà existant, il vous suffit de vous positionner sur le partage de tableau de bord dans la rubrique "Tableaux de bord" de l'onglet "Exporter", puis de cliquer sur l'icône "Supprimer" représentant une corbeille.

Le partage de tableau de bord sera définitivement supprimé de la plateforme.

Une boîte de dialogue s'ouvre alors, vous demandant de confirmer la suppression du partage de tableau de bord. Cliquez sur le bouton "Confirmer". Un message de confirmation s'affichera alors automatiquement dans le coin supérieur droit de l'écran, vous confirmant que le partage de tableau de bord a été correctement supprimé.

Interagir avec un tableau de bord partagé par email

Si vous êtes l'un des destinataires d'un partage de tableau de bord par email, vous recevrez à la récurrence définie un email envoyé par l'adresse satisfactory@email-booster.satisfactory.fr dont le sujet sera "[Nom du programme] - Nouveau tableau de bord disponible".

En cliquant sur le bouton "Accéder", vous accédez directement au tableau de bord partagé, qui sera filtré sur le périmètre d'analyse de l'utilisateur qui vous a partagé le tableau de bord.

⚠️ Pour garantir la sécurité des données de votre compte, le lien d'accès au tableau de bord est actif durant 7 jours. Si vous souhaitez y accéder de nouveau passé ce délai, il vous suffit de générer un nouveau partage ou de modifier les paramètres de récurrence.

Bientôt disponible : 

• le partage récurrent de tableaux de bord personnalisés (Toucan Toco)
• les modifications de filtres dans le tableau de bord 
• le téléchargement d'export de tableau de bord en PDF

Si vous avez des questions ou rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter notre équipe Support.