Manage dashboards

Facilitez la lecture des KPI de votre programme en fonction des besoins opérationnels spécifiques de vos équipes. Créez et gérez facilement vos tableaux de bord pour garantir que chaque utilisateur accède uniquement aux graphiques nécessaires à son activité.

Les tableaux de bord sont des outils de représentation statistique personnalisables et actualisés en temps réel, permettant de monitorer ou analyser des données. Ils contiennent des widgets, représentant une donnée calculée ou collectée sous différentes formes. Pour en savoir plus, consultez l'article à ce sujet : Qu’est-ce qu’un tableau de bord ?

Accéder à la gestion des tableaux de bord

Depuis le centre d'administration de la plateforme, vous pouvez créer, modifier et supprimer les tableaux de bord de votre compte.

⚠️ L'espace d'administration est uniquement accessible aux utilisateurs dont le profil détient des privilèges d'administrateur ("Gérer").

Pour ce faire, depuis le menu latéral gauche de la plateforme, accédez au centre d'administration en cliquant sur l'onglet "Administration".

Ensuite, dans le menu latéral gauche du centre d'administration, déroulez la rubrique "Données et indicateurs", puis cliquez sur la section "Tableaux de bord".

Créer un tableau de bord

Pour créer un nouveau tableau de bord sur votre compte, commencez par appuyer sur le bouton "Ajouter un tableau de bord".

Un nouveau volet de configuration s’ouvre sur la droite, vous permettant de renseigner les informations nécessaires à la création d'un tableau de bord.

• Libellé du tableau de bord en Français

Commencez par attribuer un nom à votre tableau de bord.

Ce nom apparaîtra dans la liste des tableaux de bord accessibles par l'utilisateur, en cliquant sur l'onglet "Tableaux de bord" de la plateforme (en savoir plus).

La longueur maximale autorisée est de 40 caractères. Pour faciliter la lecture des graphiques sur la plateforme, nommez votre tableau de bord selon son objectif.

Exemple : "Supervision des Équipes CRC", "Top & Flop Réseau", "Suivi des Détracteurs & Alertes", "Évolution NPS & KPIs Stratégiques", etc.

• Libellé traduit du tableau de bord

Dans un contexte multilingue, si vous avez configuré plusieurs langues dans les paramètres du programme (en savoir plus), vous pouvez saisir une traduction du libellé pour chacune d'entre elles.

La longueur maximale autorisée est également de 40 caractères pour les traductions de libellé.

• Ordre d'affichage du tableau de bord

Sélectionnez l'ordre de priorité d'affichage du tableau de bord au sein de la liste globale des tableaux de bord.

Pour un accès plus rapide, positionnez vos tableaux de bord principaux en premier.

• Profils d'utilisateur

Choisissez ensuite les profils d'utilisateur pouvant accéder à ce tableau de bord spécifique.

Pour garantir une interface épurée et efficace, ne donnez l'accès à un tableau de bord qu'aux profils pour qui ces analyses sont réellement pertinentes. Rien ne sert de surcharger l'espace de travail des utilisateurs avec des tableaux de bord qu'ils ne consulteront pas.

• Option d'application du périmètre de l'utilisateur

En cochant cette case, vous permettez aux utilisateurs de ne voir que les données limitées à leur périmètre d'analyse spécifique dans le tableau de bord.

Si cette case n'est pas cochée, le tableau de bord ne sera pas restreint au niveau de l'affichage des données et elles seront toutes visibles, quel que soit le niveau de confidentialité.

Une fois le paramétrage du tableau de bord finalisé, appuyez sur le bouton "Enregistrer" pour le créer.

⚠️ Vous pouvez créer jusqu'à 25 tableaux de bord sur votre compte.

Gérer les widgets d'un tableau de bord

Pour créer, modifier ou supprimer un widget dans l'un de vos tableaux de bord, consultez notre article à ce sujet : Gérer les widgets dans vos tableaux de bord.

Modifier un tableau de bord

Pour modifier un tableau de bord déjà existant, il vous suffit de vous positionner sur le tableau de bord dans la page "Tableaux de bord", de cliquer sur l'icône représentant une ellipse verticale (⋮) puis de cliquer sur "Éditer".

Vous pouvez ensuite apporter toutes les modifications désirées à votre tableau de bord. Assurez-vous de cliquer sur le bouton "Enregistrer" afin d’appliquer l’ensemble des modifications au tableau de bord.

💭 Il est possible d'éditer librement le libellé, les libellés traduits, l'ordre d'affichage, l'application du périmètre d'utilisateur mais également les profils d'utilisateur agréés pour chaque tableau de bord.

Supprimer un tableau de bord

Pour supprimer un tableau de bord déjà existant, il vous suffit de vous positionner sur le tableau de bord dans la page "Tableaux de bord", de cliquer sur l'icône représentant une ellipse verticale (⋮) puis de cliquer sur "Supprimer".

Le tableau de bord sera définitivement supprimé de la plateforme.

Si vous avez des questions ou rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter notre équipe Support.